FINANZIERUNG:

 

Abklärung der Finanzierungsmöglichkeit

Erstellung des Finanzierungskonzeptes (gemeinsam mit dem Kunden)

Erstellung der Einreichunterlagen für die Finanzierung

Einholen und Vergleichen von Angeboten

Verhandlung der Konditionen mit Banken und/oder Bausparkassen im Namen des Kunden

Begleitung des Kunden bei Bankterminen

 

Versicherungen:

 

Unabhängige Überprüfung bestehender Versicherungsverträge

Einholen und Vergleichen von Angeboten

Umstellung oder Neuverhandlung von Versicherungsverträgen auf Kundenwunsch

Bedarfserfassung und –abdeckung

Laufende Betreuung inkl. Schadensabwicklung

Entwicklung von Pensionskonzepten für Firmen

 

Vermögensberatung:

 

Analyse bestehender Kapitalanlagen

Erstellung von Kapitalanlagekonzepten

Laufende Betreuung und Anpassung auf Kundenwunsch

Vermittlung Vermögensverwaltung und alternativer Sparformen